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財務規劃顧問的第一本書

財務規劃顧問的第一本書

作者 : 葉勁之

出版社 : 商周出版

※ ※ 無庫存

無庫存

定價 : NT 360

售價79折, NT284

內容簡介


《財務規劃顧問的第一本書》推出之最新增新版,除了保留初版對於財務規劃顧問的詳盡說明,同時增加了分析表單及電腦系統的操作說明,對於法令修正部分亦加以增修,是目前有志於財務規劃顧問領域一展身手的讀者最佳的讀本選擇。

台灣目前正值金融服務頁的大變局,如果金融機構想要提昇競爭力,在消費者一次購足的理財需求下,提供全方位的財務規劃服務已經是刻不容緩的重要工作。

學習擔任財務規劃顧問除了要學習專業知識和各種操作業務的技巧,更要念茲在茲財務規劃顧問的使命:提供客戶財務獨立自主的生活,使客戶人生中的各種財務目標都能如期達成,生活不虞匱乏。

對希望擔任財務規劃顧問的讀者而言,本書最有價值的部分應該是將許許多多的財務數字整合成一套可以檢視與分析的財務規劃系統,並且瞭解分析過程中每一個數字或是百分比的涵義,乃至於可以為客戶提供評估與建議。期許讀者利用本書完整掌握財務規劃的觀念與做法,相信只要投入時間,必能在此領域中開創另一片新天地。

■作者簡介

葉勁之
學歷:
國立政治大學風險管理與保險學系 法律組 研究所畢業
國立台灣大學外國語文學系

工作經歷:
新世紀顧問事業(股)公司總經理
財團法人金融發展基金會CFP訓練課程講師
擔任財團法人金融發展基金會之特聘講師(授課名稱:全方位財務規劃)
財團法人保險發展中心特聘講師(保險業務員的管理與輔導)
遠擎管理顧問公司金融業務部副總經理╱資深顧問
十方管理顧問公司副總經理
美商紐約人壽總經理╱副總經理特別助理、業務訓練部主管、營業處處經理
美商保德信人壽業務經理、壽險顧問
優先管理顧問公司訓練部經理
台灣玻璃公司總經理秘書╱英文秘書

專業證照
人身保險代理人(83)特保險字第57號
財產保險經紀人(90)特保險字第232號

■導讀一/黃正宗

■導讀二/林天賜

■導讀三/王文靜

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