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基礎理財規劃

基礎理財規劃

作者 : 中華民國證券商業同業公會

出版社 : 宏典文化出版股份有限公司

※ ※ 無庫存

無庫存

定價 : NT 400

售價9折, NT360

內容簡介


證券商業同業公會之財富管理新教材乃延聘理論與實務兼具之學者專家,共同策劃編纂「基礎理財規劃」、「風險管理與保險規劃」、「員工福利與退休金規劃」、「租稅與財產移轉規劃」等四冊,各冊均延續財富管理各領域中之相關理論與實務案例,以構成一較完整之學習地圖,並期以國際認證理財規劃顧問(CFP)訓練為階段性發展目標,以強化從業人員對各式金融商品之了解,具備投資相關風險及稅務問題之專業能力,進而滿足客戶不同階段的理財需求、協助尋覓穩健理財方法,順利達成節稅、保險、投資組合設定以及資產配置等理財目標。

其中本書『基礎理財規劃』,乃是引領各位讀者透過財務的規劃,對自身的財務狀況了然於胸,不會再對短期的市場波動感到惶恐不安;反而能對未來人生充滿信心與明確的掌握感。擁有一個良好完善的財務規劃可以為我們帶來許多的好處,包括 :確保我門現有資產的安全、保障我們所關愛的家人、享受經濟成長的利益、適當的配置財務資源、安定我們的經濟生活...。

透過本書的說明,協助我們理解財務規劃的意義,建立起正確的理財知識,也學系到財務規劃的原則和執行步驟,以及如何將其運用在實務的方法上。
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