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理財實務 (2014年版)

理財實務 (2014年版)

作者 : 台灣金融研訓院編輯委員會

出版社 : 財團法人台灣金融研訓院

※ ※ 無庫存

無庫存

定價 : NT 500

售價 : NT500

內容簡介


由於金融環境國際化及全球化趨勢,金融業變化頻仍,使得金融從業人員需面臨更多挑戰及衝擊。因此,為強化從業人員之專業知識及技能,本院特擬定證照測驗再生計畫,將指標性測驗之參考用書重新規劃整理,以全新風貌呈現給讀者,以期更能切合讀者之需求。

本書內容係改編自原測驗用書《理財規劃實務》乙書,共分為十二章:第一章理財規劃概論、第二章理財規劃的步驟、第三章家庭財務報表的編製與分析、第四章家庭現金流量管理、第五章客戶屬性與理財規劃、第六章理財規劃的計算基礎、第七章子女教育金規劃、第八章購屋規劃、第九章退休規劃、第十章投資規劃、第十一章稅務規劃及第十二章全方位理財規劃。

其內容涵蓋面相當廣泛,對於從事理財規劃業務人員,實為相當實用之參考書籍;除適用於「理財規劃人員專業能力測驗」外,亦可作為金融機構從業人員日常業務之參考。

本「理財規劃人員專業能力測驗參考書籍」,全套包括「理財規劃實務」、「理財工具及其應用」等二冊。全書的編撰係以「實用性」為最重要之訴求,除供準備「理財規劃人員專業能力測驗」之用,亦可作為一般大眾日常理財之參考。

本書為配合政府「發展具兩岸特色之金融業務」之推動,及理財實務之創新與運用,特將原書之架構適時地刪減或增加部分篇幅,使內容更加精確,順暢易讀。

本書所蒐錄之法規,原則上蒐錄至民國102年5月30日止,其後相關法規、函令如有增補或修訂,自當以新頒之法令為依據 (請讀者隨時上銀行局網站http://www.boma.gov.tw;中央銀行網站http://www.cbc.gov.tw查閱),若有相關金融實務創新或重要法規更動時,本書亦當予以修訂,以符實用。

惟參考本書中的案例做理財規劃時,仍需視當前的情況,如經濟前景、市場趨勢、利率水準等,同時依據個人自身的情境加以調整。
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作者介紹

■作者簡介

本院編輯委員會
本局主要係掌理間接金融業務,透過各項金融法令督導37家本國銀行、16家金融控股公司、28家外國銀行在臺分行、25家信用合作社、8家票券金融公司及中華郵政公司等金融機構,期能健全金融機構之經營、保障金融機構客戶權益,進而促進整體金融環境之發展。

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