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全球外匯ETF攻略: 掌握理財先機, 指數投資新藍海

全球外匯ETF攻略: 掌握理財先機, 指數投資新藍海

作者 : 劉宗聖/ 黃昭棠/ 譚士屏/ 方立寬/ 方雅婷

出版社 : 美商麥格羅希爾國際股份有限公司台灣分公司

可訂購

定價 : NT 250

售價9折, NT225

內容簡介


跳脫傳統外匯商品舊框架
啟動「貨幣投資」新熱潮
臺灣投資市場看似多元,但實際可布局的資產類別,仍以股債相關金融商品占絕大多數。然而,全球主要投資市場除了股票、債券與商品原物料之外,「匯率」也是全球不可或缺的投資版圖之一。

由於臺灣傳統外匯商品選擇有限,導致臺灣外匯投資市場始終乏人問津。一般民眾僅有外幣存款與外幣現鈔等標的可供運用,其交易便利性低、進出成本高,不利投資人用於操作。若以衍生性金融商品參與外匯投資市場,受限於產品架構複雜與透明度低,難免產生疑慮。種種因素導致臺灣金融市場外匯投資遲遲無法蔚為風潮。

外匯ETF(Currency ETF)發源於美國,為一種指數化投資工具,具有透明度高、交易成本低、方便進出等優勢。外匯ETF於股票交易所掛牌交易,本質上並無槓桿效果,並且與表彰的外匯標的高度連動,堪稱是信用風險以及交易親切度最高,最適合投資人進行外匯行情交易的工具。

各界引頸期盼下,外匯ETF即將在臺灣問市。毫無疑問地,兼具外匯增益與避險功能之外匯ETF,將成為投資組合的新藍海。

關於外匯ETF,本書將幫助你循序漸進的認識它、理解它,並掌握它,你將能夠
1. 瞭解全球外匯ETF的發展歷程與趨勢。
2. 認識外匯ETF的交易策略,資產配置和資產優化。
3. 對外匯期貨有通透的了解,有助於未來在面對臺灣掛牌交易的外匯ETF時,具有較正確的態度以及運用技巧,掌握投資獲利之先機。

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作者介紹

■作者簡介

劉宗聖
現任
元大投信總經理
中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人
中華民國退休基金協會理事
臺灣註冊財務策劃師協會常務理事

學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士

經歷與著作
榮獲2015年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度執行長、臺灣第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出企業領導人才獎,著有《全球指數型商品投資與創新》、《期信基金操作實務》等40本書籍及《資產管理期刊》(創刊至今)。

黃昭棠
現任
元大投信指數暨量化投資事業群執行副總經理

學歷
臺灣政治大學經營管理研究所金融組碩士

經歷
2003年即參與臺灣首檔ETF元大臺灣卓越五十建置發展,並於2009年開發以連結式產品型態引進香港ETF跨境掛牌。曾獲2009年第十屆證券期貨金彝獎──傑出投信投顧人才獎、2012年《經理人月刊》百大MVP經理人、2013年《亞洲資產管理雜誌》臺灣區年度最佳投資長等多項殊榮,長期致力於推廣指數化投資策略。

譚士屏
現任
元大投信期貨信託部協理

學歷
臺灣政治大學新聞研究所碩士

經歷與著作
曾任寶來投信投資顧問處協理,寶來投信國際業務處協理,開發臺灣首檔商品期貨ETF,並協助規劃臺灣期貨槓桿╱反向ETF法令開放與產品開發相關事宜,著作包括《六大火紅基金》、《黃金貴金屬的第一本書》與《商品期貨ETF──創新與實務》等書。

方立寬
現任
元大投信期貨信託部基金經理

學歷
臺灣東華大學國際經濟所
臺灣輔仁大學經濟系

經歷
寶來投信環球投資部經理
台灣工銀證券固定收益部經理
元大期貨研究室研究員

方雅婷
現任
元大投信期貨信託部專業襄理

學歷
淡江大學財務金融學系碩士

經歷
金融投資研究經驗約8年,曾從事國內外期貨、選擇權與股票之相關交易、避險策略開發研究,持有證券分析師與期貨分析師執照,擅長期貨與選擇權策略交易與風險控管。

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