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機器人崛起: AI人工智慧理財新標竿

機器人崛起: AI人工智慧理財新標竿

作者 : 劉宗聖/ 黃昭棠/ 張明珠/ 張勝原/ 賴盈良/ 呂彥慧/ 黃漢昌

出版社 : 經濟日報股份有限公司

可訂購

定價 : NT 280

售價9折, NT252

內容簡介


數位金融時代已經來臨!
AI人工智慧 × FinTech × 機器人理財
線上自動化服務全面啟動,打造投資新契機


◎親赴歐洲機器人理財公司取經,深入了解機器人理財服務發展現況。
◎獨家介紹歐美各家知名機器人理財公司的特色與理財領域,希望以其經驗,開啟台灣同業投入機器人理財,提供客戶更多元的服務選項。

近幾年AI人工智慧、金融科技FinTech等在全球逐漸受到重視,2017年以來,台灣金融業者也開始發展機器人理財。預期隨著金融科技發展的趨勢,將有助於改變未來台灣ETF發展,用機器人理財啟動新商業模式!


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作者介紹

■作者簡介

劉宗聖
元大投信總經理
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
臺灣東海大學經濟系學士
得獎紀錄
2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人
2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
2016年經理人月刊「產品創新獎」(100MVP Managers)
2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠

元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
學歷
台灣政治大學EMBA金融組
經歷
2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿╱反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿╱反向ETF。
得獎紀錄
2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
2012年經理人月刊百大MVP經理人
2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

張明珠
元大投信指數暨量化投資事業群行銷企劃經理
學歷
中原大學企業管理碩士
經歷
媒體行銷企劃經驗超過9年,2010年加入元大投信,目前主要負責元大投信指數化產品行銷推廣業務以及投顧業務,業務範圍涵蓋元大投信ETF媒體行銷策略,國內、外ETF投資說明會策畫,著有《ETF投資大戰略》、《全球債券ETF投資新視野》等書籍。

張勝原
元大投信指數暨量化投資事業群資深基金經理
學歷
中央大學財務金融碩士
經歷
債券投資研究經驗超過7年,基金管理涵蓋主動型債券基金、組合式基金、債券指數型產品與槓桿反向型ETF。在債券投資組合建構、信用與流動性分析、投資策略等領域具有豐富經驗,目前管理元大美債20年債券ETF等產品,著有《全球債券ETF投資實務與應用》、《全球債券ETF投資新視野》等書籍。

賴盈良

元大投信環球市場投資部副主管
學歷
台大外文系
華盛頓大學MBA
經歷
投信業界經驗超過13年,專長為解讀總體經濟、判斷經濟周期、搭配團隊研發模型再加上技術分析,作出投資決策。股、債、匯市、不動產、另類投資等皆有涉獵。喜好研究產業新趨勢,如機器人理財、AI等,對各國退休金制度亦有研究。

呂彥慧
元大投信環球市場投資部基金經理
學歷
國立中山大學財務管理碩士
經歷
金融市場投資研究經驗超過15年,基金管理經驗超過12年,基金管理涵蓋主動型債券基金、債券型組合式基金、平衡型組合式基金與金融資產證券化基金。具完整資產管理經驗,橫跨創業投資、人壽保險、共同基金等;在股票、債券、總經、外匯、產業、新金融商品等皆累積一定研究經驗,所具專業才能多樣化及跨區域,兼具股、債、匯投資管理經驗。

黃漢昌
元大投信客戶服務部主管
元大投信數位金融專案召集人╱元大投信電子商務主管
著作:基金革命、做自己基金的主人
基金消費系統、貨幣基金交易系統共同新型專利持有

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