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組合型基金: 多元資產配置新選擇

組合型基金: 多元資產配置新選擇

作者 : 劉宗聖/ 黃昭棠/ 張美媛/ 陳品橋/ 林孟迪/ 盧永祥/ 林良一/ 周芯瑋/ 陳意雯

出版社 : 經濟日報股份有限公司

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定價 : NT 280

售價9折, NT252

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內容簡介


組合型基金三大優勢
靈活投資 × 分散風險 × 多元資產
為投資人打造全面性解決方案

組合型基金(Fund of Funds,簡稱FoF),又稱為「基金中的基金」,是直接投資其他類型的基金,投資標的包括股票型基金、債券型基金、平衡型基金、指數型基金及指數股票型基金等,是一種間接的投資工具。
組合型基金可說是一種多元資產,投資策略依據不同的市場狀況或產品屬性,側重於不同類別的投資產品,即時捕捉獲利機會、分散風險。

目錄
推薦序│搭上趨勢列車,掌握下一個世代ETF發展契機 元大投信董事長黃古彬
作者序│持續創新,開創嶄新資產管理新視野 元大投信總經理劉宗聖

第1章 組合型基金基本概念
1.1 何謂組合型基金
1.2 組合型基金的分類
1.3 ETF是否也有組合型基金的架構及商品
1.4 何謂「資產配置型」的ETF

第2章 組合型基金發展史
2.1 海外組合型基金發展史
2.2 台灣組合型基金發展史

第3章 組合型基金與資產配置型ETF之操作管理
3.1 傳統資產配置
3.2 創新資產配置
3.3 指數化操作

第4章 組合型基金運用面
4.1 一些投資前你應該知道的事
4.2 如何挑選適合的組合型基金
4.3 投資基金的兩大門派:單筆投資vs.定期定額

第5章 連結未來投資大趨勢
5.1 全球未來趨勢發展
5.2 未來趨勢ETF

【內文試閱】推薦序
搭上趨勢列車,掌握下一個世代ETF 發展契機
從2003年第一檔元大台灣50 ETF問世以來,國內被動投資發展進入第15年,參與ETF發行的投信業者已增加到第12家,整體規模超過新台幣3,000億元。台灣投資人越來越習慣使用ETF作為投資工具,當初ETF發展不到五年,適逢兩岸熱議證照互通,陸股產品應運而生,ETF單年成交金額達到千億元,2014年過後,接連有一連串創新商品,槓桿╱反向、商品、債券、外匯ETF等相繼問世,再推動市場規模連年雙位數跳升。
ETF投資熱度的竄高,顯示被動投資方法可改善主動式投資的缺點,隨著技術與方法專業性的大幅提升,而傳統市值加權型ETF已無法滿足投資人多元的投資需求,因此,後來衍生出智選,又名Smart Beta的ETF,即是在ETF被動操作架構中納入主動選股設計,例如透過新採樣方法如等權重,而產生新的不同報酬型態,來避免「Over Weighted Over Valued stock」。Smart Beta ETF以主動選股方法降低漲幅過大、避開經營不佳標的,同時又保持指數操作的高效率、低成本、紀律嚴謹的優點。過去三年,ETF成交金額連續突破兆元,近15年來,更累積7兆元的交易紀錄,期間不但帶動周邊市場成長,也大大轉變投資生態。
我們一方面樂見ETF市場蓬勃發展,同時也思考如何避免落入紅海市場的競爭,尋求進一步的升級突破,與國際潮流接軌,提供投資人優質服務。我們預期ETF下一個發展契機在於主動追求超越指數報酬表現趨勢將加入;此外在傳統、期貨類ETF 之外,另類ETF發展也將應運而生,值得注意。
植基於這樣的趨勢下,隨著ETF產品線的完備,ETF的投資策略運用將顛覆現行的架構,全球各類金融標的都可以透過ETF組合型基金達成投資組合的效果。此外,全球經濟與金融面貌已進入新常態,新型態大趨勢如人工智慧(AI)、人口老化等風起雲湧般浮出檯面,未來ETF 產品的發行也將搭著大趨勢的列車,本書提供投資人一列開往實現投資價值的列車,駛向財富自由化、充裕化、穩健化的里程碑。
另一方面,因應新產品的推陳出新,元大投信不斷撰寫相關書籍,希冀能夠扮演教育者的角色,透過本書,投資人能夠以客觀、專業、自主的思維理解ETF組合型基金投資,進而了解ETF在人生理財道路上的重要性與實用性,更期待投資人能因此投資順利!

元大投信董事長 黃古彬

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作者介紹

■作者簡介

劉宗聖/黃昭棠/張美媛/陳品橋/林孟迪/盧永祥/林良一/周芯瑋/陳意雯
劉宗聖
元大投信總經理
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
臺灣東海大學經濟系學士
得獎紀錄
2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人
2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
2016年經理人月刊「產品創新獎」(100 MVP Managers)
2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
著有ETF、金融相關等書籍逾50本。

黃昭棠
元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
學歷
國立臺灣政治大學EMBA金融組
經歷
2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿╱反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿╱反向ETF。
得獎紀錄
2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
2012年經理人月刊百大MVP經理人
2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

張美媛
元大投信指數暨量化投資事業群副總經理/部門主管
元大台灣卓越50基金經理人
學歷
淡江大學金融研究所碩士
經歷
投資研究經驗累積超過14年,主要於指數產品之領域。除擅長於指數型ETF、指數型基金之基金操作管理外,也多次負責或參與不同指數型產品開發(槓桿╱反向型ETF)、不同資產(債券、商品)、ETF制度與法規修改等之產品設計與規劃專案,以提供投資人多元化及不同報酬樣態的指數產品。於2007年出版《ETFs資產投資新趨勢:Investing in ETFs: Exchange Traded Funds》等ETF相關書籍。

陳品橋
證券分析師、期貨分析師
元大全球ETF成長組合基金經理人
學歷
美國伊利諾大學University of Illinois MBA
經歷
著有《全球指數型商品》、《不動產投資信託》、《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。

林孟迪
元大全球ETF穩健組合基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
基金管理經驗年資9年
量化與指數研究經驗14年
專長為結合量化研究、指數管理與主動投資之基金管理
著有《ETF投資大戰略》。

盧永祥
元大標普500及歐洲50基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
投資研究經驗年資共計9年,專長為基金投資組合管理及產品開發,曾任資產管理期刊編輯;著有《ETF投資大戰略》、《滬深300指數:投資中國之關鍵策略》。

林良一
元大高股息基金、摩台基金及富櫃50基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
投資研究經驗年資共計5年,專長為基金投資組合管理及量化交易策略開發。2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎;著有《ETF投資大戰略》。

周芯瑋
元大投信ETF產品經理
學歷
台灣大學經濟學碩士、輔仁大學管理學碩士
經歷
投資研究資歷累積11年,擅長於總體經濟情勢分析,透過解讀經濟數據、央行動向、政經事件等top-down觀點應用至ETF投資布局,並提供ETF投資的問題解決方案,滿足投資人資產配置與交易避險需求。著有《ETF投資大戰略》。

陳意雯
元大投信指數暨量化投資事業群研究員
學歷
中山大學政治經濟系學士
經歷
投資研究經驗1年,從事指數相關投資研究。
 

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